中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2016年，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)依然呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在面對(duì)市場(chǎng)變化時(shí)，積極提高應(yīng)變能力，通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型和謀發(fā)展。并在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、體制創(chuàng)新和商業(yè)模式轉(zhuǎn)換方面取得新的突破，推動(dòng)了調(diào)味行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。

一、中國(guó)調(diào)味品行業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

　　(一)調(diào)味品行業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)整體情況

　　根據(jù)2014-2016年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：2014年(68家企業(yè))、2015年(75家企業(yè))、2016年(85家企業(yè))的總產(chǎn)量分別為739.1萬(wàn)噸、838.8萬(wàn)噸、926.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率分別為10.5%、8.5%、7.1%;總銷(xiāo)售收入分別為501.1億元、575.1億元、612.3億元，同比增長(zhǎng)率分別為12.6%、11.6%、6.1%。2016年銷(xiāo)售收入的同比增長(zhǎng)率，在多年兩位數(shù)增長(zhǎng)的情況下，首次降到個(gè)位數(shù)。

　　近三年，產(chǎn)量前三名的企業(yè)和排序均沒(méi)有改變，依次為海天、美味鮮、李錦記。銷(xiāo)售收入前三名企業(yè)沒(méi)有變化，排序出現(xiàn)了調(diào)整，2014年、2015年銷(xiāo)售收入前三名為海天、太太樂(lè)、李錦記，2016年調(diào)整為海天、李錦記、太太樂(lè)。

　　近三年，產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入前十名企業(yè)變化不大，但企業(yè)之間差距較大，增長(zhǎng)速度不一。2016年，前十名企業(yè)產(chǎn)量從228萬(wàn)噸到20萬(wàn)噸不等。鶴山東古的增長(zhǎng)速度最快，為19%，山西水塔增長(zhǎng)速度最慢，只有0.72%;銷(xiāo)售收入從120億到10億不等，美味鮮增長(zhǎng)速度最快，為12.18%，有兩家企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　2016年，統(tǒng)計(jì)內(nèi)的13家上市企業(yè)(含新三板)，生產(chǎn)產(chǎn)量占統(tǒng)計(jì)總量的46%，同比增長(zhǎng)率為8.2%，銷(xiāo)售收入占統(tǒng)計(jì)總量的38%，同比增長(zhǎng)率為8.7%。

　　(二)醬油產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)情況

　　近三年，醬油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與同比增長(zhǎng)率都是逐年攀升的。2016年醬油產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量是369萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率為7.19%，產(chǎn)量前三名的企業(yè)依次為海天、美味鮮、李錦記，分別為：147.4萬(wàn)噸，75.5萬(wàn)噸、29.8萬(wàn)噸。

　　產(chǎn)量排名前十名的醬油企業(yè)中，海天以147.4萬(wàn)噸遙遙領(lǐng)先。產(chǎn)量增速最快的千禾味業(yè)同比增長(zhǎng)率達(dá)到了40%以上，有兩家企業(yè)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。增長(zhǎng)率排名前三的醬油企業(yè)依次為：保定槐茂、千禾味業(yè)、東莞永益。

　　(三)調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)統(tǒng)計(jì)情況

　　近三年，調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與同比增長(zhǎng)率也是逐年提升的。2016年調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量是79.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率為7.7%。產(chǎn)量排名前三名的調(diào)味醬企業(yè)依次為：佛山海天、雞澤天下紅、天津利民。海天的黃豆醬市場(chǎng)占有率非常高;雞澤天下紅是河北的辣椒產(chǎn)業(yè)基地，這幾年發(fā)展比較快;天津利民的增長(zhǎng)率達(dá)到18%。

　　調(diào)味醬產(chǎn)量前十的企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，其中杭州丘比增長(zhǎng)最快，達(dá)到33%。同比增長(zhǎng)率排名前三的調(diào)味醬企業(yè)依次為杭州丘比、東莞永益、保定槐茂。

　　二、調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品大數(shù)據(jù)及行業(yè)現(xiàn)狀分析與預(yù)測(cè)

　　2016年，協(xié)會(huì)對(duì)2016中國(guó)(國(guó)際)調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)(CFE2016)參展的所有企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)調(diào)研和統(tǒng)計(jì)分析，得出了以下幾點(diǎn)結(jié)論：

　　(一)醬油和調(diào)味醬高端化消費(fèi)趨勢(shì)明顯，大單品戰(zhàn)略取得成效。參展的企業(yè)中，醬油特級(jí)和一級(jí)產(chǎn)品占91%，其他等級(jí)產(chǎn)品占10%，高端醬油參展的比例在增加。調(diào)味醬產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間比較大，從幾元錢(qián)到上百元不等。參展產(chǎn)品價(jià)位在30元以上的數(shù)量同比增多，也反映了高端化的發(fā)展趨勢(shì)。

　　除此之外，醬油和調(diào)味醬企業(yè)大單品戰(zhàn)略取得成效。比如李錦記的蒸魚(yú)豉油與蒜蓉辣椒醬、美味鮮的格子醬油、海天的黃豆醬與草菇老抽、欣和的六月鮮、加加的面條鮮等，都是在行業(yè)內(nèi)非常暢銷(xiāo)的單品，并且?guī)?dòng)了行業(yè)大單品戰(zhàn)略的實(shí)施。

　　(二)輕餐飲為復(fù)合調(diào)味料的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和消費(fèi)需求的提升，在琳瑯滿(mǎn)目的餐飲行業(yè)中，獨(dú)具特色、裝修時(shí)尚的輕餐飲店不斷興起。這類(lèi)型餐飲讓廚房操作更加快捷和便利，并能夠?qū)崿F(xiàn)口味的統(tǒng)一和標(biāo)準(zhǔn)化，這就為服務(wù)于這類(lèi)餐飲的調(diào)味料開(kāi)發(fā)提供了新的機(jī)遇。CFE2016的展示產(chǎn)品中，復(fù)合調(diào)味料的產(chǎn)品占比最大，專(zhuān)門(mén)為餐飲業(yè)提供定制化和標(biāo)準(zhǔn)化的復(fù)合調(diào)味料受到廚師、美食家等專(zhuān)業(yè)觀眾的關(guān)注。

　　(三)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展迅速，本土品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)。在調(diào)味品行業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占比約80%，其次是國(guó)企，外企和中外合資形式。本土品牌在中國(guó)調(diào)味品品牌中，依然具有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)楸就疗放频漠a(chǎn)品工藝與配方更適合本地口味和消費(fèi)需求。

　　但是，外資通過(guò)合資和收購(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，大手筆投資產(chǎn)能，并具有先進(jìn)的管理水平和豐富的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，其發(fā)展前景也不容小覷。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布特點(diǎn)為：華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量多，類(lèi)型多樣;華南地區(qū)大型企業(yè)多，市場(chǎng)發(fā)育完善;西南地區(qū)區(qū)域性的品牌較多，產(chǎn)品多樣化;華中地區(qū)外資企業(yè)較為集中。

　　(四)資本活躍度攀升。參展企業(yè)中上市企業(yè)占總數(shù)的9%，比例雖然不高，但是各個(gè)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)都已上市或者正在謀求上市。目前IPO節(jié)奏加快，新一波上市浪潮已經(jīng)開(kāi)啟。多家調(diào)味品企業(yè)正在申請(qǐng)環(huán)節(jié)，將有更多的調(diào)味品企業(yè)進(jìn)入資本領(lǐng)域。

　　(五)老品牌文化交相輝映，營(yíng)銷(xiāo)與宣傳方式更加豐富。參展企業(yè)品牌中，新興品牌占73%，老字號(hào)品牌占27%。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)新發(fā)展企業(yè)比例增多，品牌影響力也逐步提升，整個(gè)調(diào)味品市場(chǎng)發(fā)展的活躍度在提高。從地域分布來(lái)看，老字號(hào)企業(yè)多集中于華東和華南地區(qū)。

　　在這些老字號(hào)企業(yè)中，有兩種類(lèi)型：一種是經(jīng)過(guò)兼并重組的改革，快速適應(yīng)了新的形勢(shì)，并在傳承創(chuàng)新中發(fā)展，已經(jīng)成為了區(qū)域乃至全國(guó)的強(qiáng)勢(shì)品牌;還有一種是沒(méi)有及時(shí)調(diào)整與改革，發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻。60%的企業(yè)采用現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)模式，實(shí)現(xiàn)了商業(yè)模式創(chuàng)新。

　　現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)是指在傳統(tǒng)銷(xiāo)售模式的基礎(chǔ)上，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)+建立全渠道營(yíng)銷(xiāo)策略的方式。采取現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)方式的企業(yè)或在天貓、京東等第三方平臺(tái)上入駐，或自建網(wǎng)絡(luò)商城，或自建BtoC交易平臺(tái)，大大提升了營(yíng)銷(xiāo)水平，促進(jìn)了整個(gè)管理模式的創(chuàng)新。

　　調(diào)味品企業(yè)從酒香不怕院子深的宣傳經(jīng)營(yíng)理念到大手筆冠名娛樂(lè)節(jié)目和飲食節(jié)目，走上了大舞臺(tái)和時(shí)尚生活的前沿。宣傳方式日趨新穎，借助新型媒體和自媒體的快速傳播，深入到了百姓生活的方方面面。

　　(六)產(chǎn)品包裝契合渠道需求，逐漸告別“黑、黃”時(shí)代。參展的718個(gè)單品中，瓶裝和袋裝的總占比大于90%。產(chǎn)品包裝以傳統(tǒng)、便捷為主，但是包裝材料與設(shè)計(jì)風(fēng)格在不斷改進(jìn)。比如王家渡的產(chǎn)品包裝透明設(shè)計(jì)圖案、欣和的六月鮮醬油綠色瓶裝、李錦記的水滴狀醬油瓶子等。調(diào)味品告別“黑、黃”包裝時(shí)代，以暖色調(diào)為主，各種亮麗色彩和別致包裝吸引著消費(fèi)者的眼球，調(diào)味品逐漸成為美味與時(shí)尚生活的一部分。

　　(七)主流產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)。調(diào)味品價(jià)格有逐步上漲的趨勢(shì)，一部分原因是原材料、生產(chǎn)制造人工等成本的提高，另一部分原因是產(chǎn)品品質(zhì)提升及消費(fèi)需求的變化。比如現(xiàn)在主攻線上渠道的一些調(diào)味醬品牌，用材考究、質(zhì)量上乘、價(jià)格是一般市場(chǎng)品牌的5-6倍，促進(jìn)了調(diào)味醬產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)。市場(chǎng)定位沒(méi)有問(wèn)題，但是，是否能夠長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，還取決于企業(yè)內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)能力和人才結(jié)構(gòu)是否可以企業(yè)的這一戰(zhàn)略定位相吻合。

　　整個(gè)調(diào)味品行業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、環(huán)境的改變及生活方式的變化，也在不斷發(fā)生變化。作為傳統(tǒng)民生的調(diào)味品行業(yè)，在新興互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮中，受到的沖擊并不十分明顯，但這只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。變的是思維方式、消費(fèi)行為及商業(yè)模式，不變的是永恒的發(fā)展及高品質(zhì)的核心產(chǎn)品，唯有以不變應(yīng)萬(wàn)變，才能在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大潮流中，找準(zhǔn)自己的定位，生存下來(lái)并逐漸發(fā)展壯大。